黑暗的阴影之中,米尔寇越发的活跃。他游走在艾尔达精灵之间,妄图离间精灵与维拉的关系。他散布谣言,说维拉把精灵们骗到维林诺,就是为了囚禁他们，好让次来者人类统御中土大陆。

  而因为米尔寇对精灵宝钻的贪婪之心,费诺更是成为米尔寇的重点污染对象。但费诺对自己打造的精灵宝钻的在乎已经超过了所有,一看出米尔寇对其有一丝一毫的占有之心，他就毫不客气地当着这位最强大的维拉的面甩上了自家的大门。这羞辱,再加上索隆恶意的进言,使米尔寇准备报复整个诺多族精灵。

  他用自己的天赋力量,在费诺和芬国昐之间埋下了互相仇恨和怀疑的种子。两人开始为王权和继承权的问题大起干戈。甚至惊动了沃玛尔城的曼威大神。

  曼威邀请费诺和芬国昐,以及整个诺多族的精灵都来到他居住的圣山--泰尼魁提尔山参加宴会，试图修复二人的关系。但云图很快发现他的祖父芬威,诺多族的精灵王并没有来。

  事情也变得越来越不对劲，维林诺的天空越来越暗，直到变得一丝光线也无。众精灵走出宴会大厅，无不震惊失措，双圣树枯萎了，阿门洲上所有的瓦尔妲的井都空了，那些井里本来装的是采自双圣树上的露水。

  曼威道:“是米尔寇，他和昂哥立安一同犯下了这罪行。他们正以极快的速度奔向北方。”

  追击于是展开。但是很快的，追上昂哥立安所喷出之乌云的维拉骑士，立刻陷入什么也看不见的错愕里，他们在黑暗中混乱四散，不知该往哪个方向去才对。等到那股黑暗过去，追捕已经来不及了--米尔寇已经不见踪影，他的报复完全成功了。

  不久之后,大家全都在判决圈聚集;维拉们坐在黑暗中。不过瓦尔妲的星辰又在空中闪烁，空气已经清新起来了；因为曼威的风驱散了死亡的浓雾，击退了大海的阴影。

  维拉们让费诺交出精灵宝钻，因为现在只有精灵宝钻里还残存着双圣树的光，而只要有了这光，他们就能让双圣树复活。

  但费诺拒绝了，他宁死也不愿意交出自己的至宝。

  就在这时，一群报信的使者从精灵王芬威的所在赶来，带来了新的噩耗。米尔寇前往费诺的家，在大门前杀害了诺多族的君王芬威，使这蒙福之地发生了第一起的流血惨剧；芬威之所以被害，因为他是唯一一个面对恐怖黑暗没有逃跑的人。他们说，米尔寇随后闯入了诺多族的宝库，夺走了其中所有的珠宝，当然，也包括了精灵宝钻。

  费诺闻讯直跳起来，在曼威面前诅咒米尔寇，并命名之为魔苟斯。从今以后，艾尔达精灵只知道他这个名字。

  云图跟着诺多精灵返回了提理安，那是他们诺多族自己的城市，如今这美丽的城市陷入了一片黑暗。

  费诺突然出现在城中，他号召所有的诺多精灵来到王宫前，群众们好奇地聚集过来，都想听听他会说什么。他们人人拿着一支火把，照亮了宫殿前的阶梯和街道。

  费诺的演讲开始了。（详见注释1）他善于辞藻，轻而易举就征服了诺多族精灵的心。他鼓动所有的精灵背离神明，离开黑暗的悲伤之地维林诺，这里已成了永夜之乡。而中土大陆却有更广阔的土地等待诺多族的人民去统治。魔苟斯杀了诺多族的君王，难道诺多精灵不应该报此深仇大恨吗！

  云图想到索隆的预言，心里不安，但是他的好友特刚，和诺多族的大多数精灵们都群情激奋，同意了这项决议。他不得不跟他们站在了一起。要知道连他最担心的凯兰崔尔都加入了背离神明的道路。他已经无路可退。但他的父亲费纳芬却还迟疑着，他生性温和，对神明忠心不二，他再一次劝大家不要冲动行事。但一股极大的反对声浪响起：“不！让我们出发吧！”米尔寇在诺多族精灵中散布的黑暗种子开始发